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瞄準轉板科創板“紅包”券商發力新三板做市業務

時間:2019-09-18 10:04:24   來源:證券時報網   閱讀數:223

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2019年以來新三板市場整體下行處境仍未得到明顯緩解。然而,科創板的橫空出世給諸多新三板優質企業帶來轉板希望,更為不少作為新三板做市商的券商帶來“大紅包”。

從成功登陸科創板市場的西部超導來看,近期股價已穩定在45元/股~50元/股,參與定增的做市商持股市值已是此前3倍。而隨著申報科創板的新三板企業不斷增加,從中受益的做市商將不斷涌現。基于此,部分中小券商開始逆勢殺回新三板做市隊伍,期待未來能有更多的“收成”。

做市商

收獲原始股大紅包

早在科創板制度架構陸續落地之時,新三板公司就成為申報科創板最堅實的后備力量。彼時,市場即有推測稱,做市商將有所收益。而隨著新三板企業成功在科創板上市名單不斷擴容,相關券商作為這些企業在新三板掛牌時的做市商,可獲得另外一份紅包獎勵。

以西部超導為例,作為此前新三板掛牌企業中質量較為優良的一員大將,加上當地政府大力扶持,西部超導成為首批跨入科創板市場的25家企業之一。西部超導招股書顯示,截至2019年2月19日,公司股東總戶數為456戶。其中,券商做市賬戶同樣在股東名單中有重要地位。

據悉,做市商獲得股份主要通過老股轉讓、定增和二級市場購入三種方式。早在2015年7月,西部超導以15元/股的價格完成定增,齊魯證券(現中泰證券)、中信建投、天風證券三家做市商均認購50萬股。2015年10月,西部超導股票自協議轉讓轉為做市轉讓。

此后,2016年11月,西部超導完成第二輪定增,定增價格為17元/股,長江證券、中金公司分別認購30萬股、15萬股,并加入做市商隊伍。至2019年7月西部超導新三板終止掛牌前,陸續有19家券商擔任西部超導做市商。而就西部超導新三板摘牌前一年股價來看,價格基本維持在5.54元/股~13.36元/股。

在招股書中,西部超導披露了11家國企券商做市賬戶的持股情況。具體來看,持股數量最高的為中泰證券,持股數量為175.10萬股。中信建投、國泰君安、財富證券的做市賬戶持股均超過50萬股。

在西部超導成功登陸科創板后,7月22日開盤以來,西部超導股價迅速上漲,期間一度漲至70元/股,近期股價穩定在45元/股~50元/股。按照當初定增價格來看,幾家做市商如今的持股市值升至此前3倍左右。而對于部分踩中時點于二級市場購入股份的做市商而言,所持股份收益還將更高。不過,具體收益情況還需在所持股份解禁后才能確定。

就申報科創板的150余家企業來看,據不完全統計,已有40余家為新三板掛牌公司或曾掛牌的公司,從中獲益的做市商還將繼續涌現。

中小券商

逆勢回歸新三板

事實上,憑借做市賬戶所持股票賺取的收益僅是新三板做市商獲得的小福利之一,提前了解、熟悉新三板優質標的,全程扶持上馬科創板將能獲得更大先發優勢。自科創板設立消息傳出后,就已有不少券商逆勢回歸新三板。

查詢Wind數據發現,今年以來有16家券商新增新三板做市企業,中小券商扛起了逆勢發力的大旗:中天證券、中原證券年內新增做市企業均為7家,長城證券新增5家,中航證券新增4家。另外,大型券商如國泰君安、安信證券等,也均在近期加緊布局,新增3家做市企業。

從做市企業情況來看,16家券商共新增做市43起,涉及28家新三板做市企業。其中,圣泉集團和貝特瑞受到多家券商青睞。今年6月,圣泉集團將輔導保薦機構從國泰君安變更為長城證券,并向山東證監局再次報送首發輔導備案材料。而貝特瑞則透露稱,公司積極推動條件成熟的下屬企業申請在包括科創板在內的境內外證券交易場所掛牌。

除了上述兩家新三板“明星企業”外,可以看出,今年以來獲得券商青睞的新三板公司基本可以囊括在科創板“新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保、生物醫藥”的大范圍中,凌志軟件、成大生物等企業也大多已提出申報或被認為是科創板“概念股”,中小券商提前在新三板市場物色潛在標的的思路較為明晰。

國信證券新三板投資策略報告稱,受科創板刺激,近期做市交易回暖形成趨勢。其中,轉板預期較強的個股成交規模居前,如君實生物、成大生物等,三板做市估值有所回升,做市交易量穩健回暖。

值得注意的是,在近期多個政策不斷落地的情況下,新三板與科創板之間的聯動效應進一步擴寬,分拆上市和科創板重組規定出臺,新三板企業多了通過分拆上市或并購登陸科創板的可能性。疊加近期呼之欲出的新三板改革聲音,后續券商發力新三板情況值得期待。

原文轉自:證券時報網

瞄準轉板科創板“紅包”券商發力新三板做市業務

 

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關鍵詞:科創板
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